La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) llevó a cabo una operación de recompra de bonos de deuda externa por un monto total de 6,300 millones de dólares, según informó en un comunicado oficial. La operación incluyó una nueva emisión de un bono a 11 años con vencimiento en 2037 y una tasa cupón de 6.25%, por 4,800 millones de dólares, así como la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 y una tasa cupón de 6.75%, por 1,500 millones de dólares.
Demanda superó expectativas
La SHCP destacó que la operación alcanzó una demanda máxima de 20,693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado, y contó con la participación de aproximadamente 266 inversionistas institucionales a nivel global. “La operación no representa contratación de deuda adicional”, afirmó la dependencia.
Destino de los recursos
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, como parte de la estrategia del gobierno federal para mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento. En concreto, se recomprará el 100% de los bonos de mercado externo en dólares que vencen en 2027 y 2028, y se disminuirán los vencimientos de los bonos en euros para 2029.
Los bonos recomprados incluyen: uno por aproximadamente 1,891 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2027; otro por 1,610 millones de dólares con vencimiento en enero de 2028; un tercero por 1,188 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2028; y un cuarto por 1,182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029. Estos bonos representan el 37% de las amortizaciones para los próximos tres años.
Impacto en la gestión fiscal
La SHCP aseveró que la operación se ejecutó en estricto apego al límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año, asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente. “Estas operaciones permiten eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, disminuir las amortizaciones en euros para 2029, lo que contribuye a eficientar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa”, informó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.
Además, la SHCP afirmó que estas acciones contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, que sirve como referencia para facilitar el acceso de otros emisores de los sectores público y privado de México a los mercados internacionales.
